金市場では、ベンチマークである米10年債利回りの動きと金の動きが密接に結びついており、今週の金相場の軌道を決定し続けていることがすでに明らかになっています。目先は、この数字を中心とした変動が金価格に影響を与えることが予想されます。
今週後半のカレンダーを見てみましょう。
＜注目すべき米国経済データ＞
10月21日（木）21:30
新規失業保険申請件数
前回： +29万件
コンセンサス予想： +30万件
先週の週間失業保険申請件数は、予想に反して昨年のコロナ危機以来初めて30万件を下回りました。今月のNFPの数字が憂慮すべきものであったため、米国の労働回復に向けて楽観的なデータとなりました。今週は他に注目すべきデータがなく、投資家やマネージャーが11月のFOMCに向けてのポジショニングに悩んでいるため、木曜日の失業保険申請件数に少し注目が集まっているようです。
コンセンサス予想では、先週のサプライズの後、30万人への妥当な回復が見込まれているため、この数字がさらに下がらなかった場合の失望感には多少の余裕があります。現時点でFRBが新規失業保険申請件数に基づいて主要な政策を決定していると考えるのは現実的ではありませんが、ここでポジティブなサプライズ（例えば25万件に向けてさらに下がるなど）があれば、おそらく11月のテーパリングをさらに裏付けるものとして作用し、金価格の重荷になると同時に米ドルを押し上げることになります。
10月21日（木）21:30
フィラデルフィア連銀製造業景気指数（10月）
前回：30.7
コンセンサス予想：25.0
今週はデータカレンダーが非常に薄いため、他の場所でのノイズが少なく、投資家の注目を集める可能性のある他のリリースに注目しています。エコノミストやアナリストは、ここ数週間、米国の製造業活動の測定値が鈍化していることに注目しています。これは、景気回復の遅れを警告する可能性があるからではなく、製造業の成長ペースの鈍化が、一般的なサプライチェーンの行き詰まりや商品価格の上昇とともに、世界的なインフレを抑制する可能性があるかどうかに注目しています。このような観点から、今週の数値が予想以上に低下した場合、金価格に追い風となる可能性があります。
今週のFedSpeak
今週のFRBオブザーバーと市場アナリストは、11月に月150億ドルのペースで資金購入の段階的縮小を開始するという米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の計画に変更や補強がないか、FRB当局者の公式コメントを分析し続けるでしょう。
先週発表された9月のFOMC議事録では、最新の雇用統計で労働市場の回復が2ヶ月連続で鈍化したことが明らかになったにもかかわらず、投資家はテーパリングの第1ラウンドが進むことを比較的確信しています。可能性は低いものの、主要なFRB高官が11月のテーパリングに疑問を投げかけるような発言をすれば、金価格の上昇が期待されます。
今日の要人発言としては、以下のスケジュールになっています。
＜20日＞
16:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、財務委員会出席
オルセン・ノルウェー中銀総裁、講演
16:20 エルダーソンECB理事、パネル討論会参加
22:40 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、金融市場監督会議出席
＜21日＞
0:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席
0:20 ビスコ伊中銀総裁、パネル討論会司会進行
1:00 シカゴ連銀総裁、アトランタ連銀総裁、ミネアポリス連銀総裁、セントルイス連銀総裁、ミネアポリス連銀主催イベント参加
ヤンソン・スウェーデン中銀副総裁、パネル討論会参加
2:00 クオールズFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
明日以降の日程は以下のとおりです。
木曜日 クリストファー・ウォーラーFRB議長
金曜日 ダリー・サンフランシスコ大統領
以上が、マーケットで注目される今週の見通しです。
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